Poco después de que la familia Real adopte una joven llamada Alise, ella se adentra en el bosque. La princesa Odette, Derek y sus amigos del bosque deben trabajar juntos…

La princesa Odette está organizando un concurso de música para celebrar el cumpleaños de la princesa Alise. El príncipe Li de Cathay ha entrado, pero su hermana, la princesa Mei…